Afrika en Cuevana. Philippe, un pintor bisexual, está viviendo una crisis. Está dividido entre su amor por su esposa y su atracción por los hombres jóvenes. En Etiopía, conoce a Frank, un joven homosexual.
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Principios de los años 70, el americano Jack regenta un burdel en Singapur. Aunque la competencia es enorme y de métodos violentos, ha...